据媒体报道，全球AI芯片巨头英伟达已通知包括字节跳动、阿里巴巴和腾讯在内的中国重要客户，该公司正在重新设计其AI芯片架构，以符合美国政府最新的出口限制，并继续向中国企业供应AI芯片。

英伟达首席执行官黄仁勋在访问中国市场期间透露了这一计划。此前，美国政府通知英伟达，需要经过严格的审批才能向中国客户销售AI芯片。H20芯片是英伟达为中国市场特制的版本，性能相比H100/H200大幅削减，但最新的限制措施实际上禁止了H20向中国的销售。

受此影响，英伟达预计将在即将公布的季度财报中计入高达55亿美元的额外费用，导致其股价下跌近7%。尽管中美紧张局势升级，英伟达仍致力于为中国市场开发符合监管要求的新AI芯片，凸显中国市场对这家总部位于加州圣克拉拉的半导体巨头的重要性。

据报道，字节跳动、阿里巴巴和腾讯等中国科技巨头在今年前3个月已订购价值逾160亿美元的H20 AI芯片。目前尚不清楚最新禁令将如何影响这些订单。英伟达也告知部分中国客户，在向中国市场推出任何新版本的AI芯片之前，需获得美国商务部的批准。

截至1月26日的2025财年，英伟达在中国市场的销售额达到171.1亿美元，占其总营收约13%。有分析人士表示，为了符合美国政府的出口禁令，英伟达可能将AI芯片技术路线从通用GPU转向专门面向AI训练和推理领域的AI ASIC。ASIC在业内被称为“定制化AI芯片”或“专用AI芯片”，与传统通用处理器不同，它针对特定AI任务进行深度定制，旨在提高计算效率、降低功耗并提升性能。

未来，英伟达的AI GPU可能会更多专注于超大规模前沿探索性训练、多模态快速试验以及高性能计算等领域，而AI ASIC则聚焦于稳定结构推理、高通量和高能效比的应用。两者将和谐共存，中期左右AI ASIC市场份额有望大幅扩张。